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작성일 : 14-07-22 10:51
신주발행공고 / 신주배정기준일 및 주식명의개서 정지공고
 글쓴이 : HAORAN
조회 : 5,214  

주주여러분께

신 주 발 행 공 고

 상법 제416조에 의거 20140708일 개최한 당사 이사회에서 유상증자에 따른 신주발행에 관하여 아래와 같이 결의하였기에 공고합니다.

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 14,000,000 (1주당 액면가액 : 1홍콩달러)

2. 신주의 발행방법 : 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

3. 자금조달의 목적 : 타법인 증권 취득자금

4. 신주의 발행가액 :

(1) 1차 발행가액 산정은 신주배정기준일(2014 08 06)전 제3거래일(2014 08 01)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다. , 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (, 호가단위 미만은 절상함)

 

1차 발행가액 = 기준주가 × [1-할인율(30%)] / {1 + [증자비율(35%) × 할인율(30%)}

(2) 2차 발행가액 산정: 구주주 청약일(2014 09 11) 전 제3거래일(2014 09 03)을 기산일로 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다. , 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (, 호가단위 미만은 절상함)

 

2차 발행가액 = 기준주가 × [1-할인율(30%)]

 

(3) 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 최종 확정 발행가액으로 합니다.

다만 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의 2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.

5. 신주의 배정기준일(주주확정일) : 2014 0806

6. 신주의 배정방법

(1) “주주 배정분은 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주에게 1주당 0.3500000000주의비율로 배정한다. , 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있다. (, 1주 미만은 절사한다.)

(2) 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정한다.

(3) 상기 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정한다. 다만, 이 경우에도 불구하고 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제5항에 따라 청약경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있다.

(4) 상기 구주주 청약, 초과청약 및 고위험고수익투자신탁 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 발행회사의 정관 제9조에 의거하여 일반에게 공모하되, 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정한다.

(5) 일반청약자 및 기관투자자의 1인당 청약한도는 공모주식수 범위 내로 한다. 일반 모집의 주식 배정은 총 청약주식수를 일반모집 주식수로 나눈 청약 경쟁률에 따라 각 청약자에게 배정한다.

(6) 총 청약주식수가 일반공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하고, 배정결과 발생하는 잔여주식은대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수한다.

(7) , “대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니할 수 있다.

7. 신주의 청약기간 :

. 구주주 청약 : 20140911~ 0912(2일간)

. 일반공모 청약 : 20140916~ 0917(2일간)

8. 청약장소 :

. 구주주

- 구주주 중 실질주주 : 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사, 또는 신한금융투자㈜ 본/지점

- 구주주 중 명부 주주 : 신한금융투자㈜ 본/지점

. 일반공모 : 신한금융투자㈜ 본/지점

9. 청약증거금 : 청약금액의 100%

10. 주금 납입일(예정) : 20140919

11. 주금납입장소 : 신한은행 여의도금융센터점

12. 대표주관회사 : 신한금융투자㈜

13. 주권교부예정일 : 20141002

14. 주권상장예정일 : 20141006

15. 주권교부처 : 명의개서대행기관 (한국예탁결제원)

16. 신주의 배당기산일 : 20140101

17. 신주인수권증서에 대한 사항

. 신주인수권의 양도를 허용하며, 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.

. 신주인수권증서의 상장기간(예정) : 20140825~ 0829(5일간)

. 신주인수권증서의 매매 및 매매중개를 담당할 증권회사는 신한금융투자㈜로 합니다.

18. 기타

. 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 금융감독원 전자공시시스템에 공시하며, 회사의 홈페이지(www.china-haoran.com)에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지에 갈음합니다.

. 청약증거금은 주금납입일에 납입금으로 대체하되, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.

. 초과청약에 대해 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.

. 기타 본 주식발행에 따른 세부적인 사항은 대표이사에게 위임하며, 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 유가증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

신주배정기준일 및 주식명의개서 정지공고

 

신주발행에 따른 권리주주확정을 위하여 아래와 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.

       

1. 신주의 배정기준일 : 20140806

2. 명의개서 정지기간 : 20140807 - 0814

 

2014 0722

Suite 3201, Jardine House, 1 Connaught Place Central, Hong Kong

차이나하오란리사이클링유한공사 대표이사 Zhang Hao Rong

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장  유 재 훈