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작성일 : 14-10-10 18:01
유상증자 최종발행가액 확정
 글쓴이 : HAORAN
조회 : 4,774  

1. 발행예정내역

   . 주식의 종류 : 기명식 보통주

   . 주식수 () : 14,000,000

2. 확정발행가액

   . 확정가액 () : 1,220

   . 1차발행가액() : 1,220

   . 2차발행가액() : 1,265

3. 액면가() : 1

4. 확정일 : 2014 10 8

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1차 발행가액 산정

:
신주배정기준일(2014 08 06)전 제3거래일(2014 08 01)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다. , 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (, 호가단위 미만은 절상함)

1차 발행가액

            
기준주가 ×【 1 - 할인율(30%)
   =  --------------------------------------
     1 +
【유상증자비율(35.00%) ×할인율(30%)

2차 발행가액 산정
:
구주주 청약일(2014 10 14) 전 제3거래일(2014 10 08)을 기산일로 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다. , 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (, 호가단위 미만은 절상함)

2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(30%)

③ 확정 발행가액 산정

:
확정발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. , 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-15조의2에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = MAX{MIN[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

④ 모집가액 확정공시에 관한 사항

: 1
차 발행가액은 2014 08 01일에 결정되고, 2014 08 04일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시되었습니다. 확정 발행가액은 2014 10 08일에 결정되어 2014 10 10일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.china-haoran.com)에 공고될 예정입니다.

- 액면가액 단위 : HKD

- 2014
03 03일에 효력이 발생한 홍콩의 신 '회사조례(Companies Ordinance)' 135조에 의거하여 홍콩에서 설립된 회사 주식의 액면가 제도가 폐지되고 기발행된 주식 및 향후 발행되는 모든 주식은 무액면 주식으로 간주됩니다. 본 회사조례는 설립시기 및 상장지역과 관계없이 홍콩에서 등기 설립된 모든 회사에 적용됩니다. 금번 유상증자 시 신규 발행되는 주식은 기존 방식과 동일하게 1홍콩달러 액면가로 표시될 것이며, 향후 관련기관의 업무절차에 따라 무액면 주식으로 일괄 변경될 예정입니다. 또한 이에 따라 당사의 재무제표 상 자본금 계정 및 자본잉여금 계정 간의 재분류가 발생할 가능성이 있습니다.