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작성일 : 17-08-04 09:21
유상증자 최종발행가액 확정
 글쓴이 : HAORAN
조회 : 1,891  
1. 발행예정내역
가. 주식의 종류 : 기명식 보통주
나. 주식수 (주) : 40,000,000
2. 확정발행가액
가. 확정가액 (원) : 582
나. 1차발행가액(원) : 691
다. 2차발행가액(원) : 582
3. 액면가(원) : -
4. 확정일 : 2017년 8월 3일
5. 기타 투자판단에 참고할 사항

■ 발행가액 산정 방식
발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정됩니다. 1차 발행가액 및 2차 발행가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

① 1차 발행가액 산정

신주배정기준일(2017년 07월 06일) 전 제3거래일(2017년 07월 03일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다.

기준주가 ×【 1 - 할인율(30%)】
▶ 1차 발행가액 = --------------------------------
1 + 【유상증자비율(74.07407407%) × 할인율(30%)】

② 2차 발행가액 산정

구주주청약일(2017년 08월 08일) 전 제3거래일(2017년 08월 03일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 30% 할인한 가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(30%)】

③ 확정 발행가액 산정

확정 발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 확정 발행가액 = MAX[MIN[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%]

④ 최종 발행가액은 구주주 청약 초일(2017년 08월 08일)전 3거래일(2017년 08월 03일)에 확정되어 2017년 08월 04일 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.china-haoran.com)공고 및 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시됩니다.